3651 — Saft lanza su OPV

Aug 8, 2005 | Conteúdos Em Espanhol

Saft, líder mundial en diseño y fabricación de baterías de alta tecnología para la industria, ha anunciado recientemente el lanzamiento de una oferta pública de acciones en el mercado Eurolist del Euronext.

Se trata de una oferta consistente en:

• Una oferta global internacional para inversores institucionales
• Una cuota de la oferta para Francia
• Otra cuota de la oferta para los empleados de Saft

Detalles de la oferta:

• El número inicial de acciones ofertadas será de 9.567.403, consistiendo en:
1. Más de 3.467.403 nuevas acciones de un aumento de capital.
2. Más de 6.100.000 acciones existentes y respaldadas por Saft Beta Sarl (el vendedor de acciones) una compañía compuesta en un 82% de fondos administrados por Doughty Hanson & Co.

• El número total de acciones ofertadas se incrementará sobre una opción de asignación excesiva del 15% concedida por la venta de los accionistas.
• Doughty Hanson permanecerá como el vendedor de acciones de Saft después de la oferta pública inicial.
Goldman Sachs International está actuando como coordinador global, director general y corredor de la oferta.
BNP Paribas y HSBC CCF figuran como directores generales junto a Calyon y Cazenove como co-directores generales.

08-08-2005